Περιγραφή Ομίλου Πειραιώς

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χ.Α., και μητρική εταιρεία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Συνεπεία του εταιρικού μετασχηματισμού που ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2020, οι τραπεζικές δραστηριότητες αποσχίσθηκαν και εισφέρθηκαν σε μία νέα θυγατρική τράπεζα (Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ). Συγκεκριμένες μη τραπεζικές δραστηριότητες διατηρήθηκαν στη μητρική εταιρεία του Ομίλου, η οποία μετεξελίχθηκε σε χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Πειραιώς Financial Holdings A.E.

Η κυριότερη θυγατρική εταιρεία της Πειραιώς Financial Holdings που παράγει το 95% των εσόδων του Ομίλου, είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία με έδρα την Αθήνα και με περίπου 9,4 χιλ. εργαζομένους, παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,5 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα. Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκε στις 30.09.2021 στα €75,4 δισ.

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα/Σεπτέμβριος 2021

           Δάνεια μετά από προβλέψεις €33,4 δισ.    Εργαζόμενοι 9,4 χιλ.
  Καταθέσεις €52,0 δισ.    Πελάτες 5,5 εκατ.
  Καταστήματα 414    ΑΤΜ 1.870

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς 28% στα δάνεια και 29% στις καταθέσεις πελατών.

Η Τράπεζα δεσμεύεται να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της.

Κύριοι στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς είναι: α) η ενίσχυση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για την παραγωγή διατηρήσιμης κερδοφορίας, β) η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού μέσω της συνεπούς εκτέλεσης του πλάνου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (MEA) με ορίζοντα το 2021, γ) η περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων και δ) η αύξηση των υγιών χρηματοδοτήσεων ως μέσου στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Το 2020 ανταπεξήλθαμε σε αντίξοες συνθήκες, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους ορόσημα που έθεσαν τις βάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Τράπεζα Πειραιώς.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο “Sunrise”, που ανακοινώσαμε τον Μάρτιο του 2021, αποτελείται από μία σειρά συναλλαγών-ορόσημα που θα εξυγιάνουν οριστικά τον ισολογισμό της Τράπεζας και θα υποστηρίξουν μία ελκυστική οικονομική προοπτική, βασισμένη στην κερδοφόρο ανάπτυξη. Εντός του εννεαμήνου 2021 ολοκληρώσαμε περισσότερο από το 90% των ενεργειών μείωσης των NPEs και κεφαλαιακής ενίσχυσης του σχεδίου Sunrise, επιτυγχάνοντας κεφαλαιακή θέση σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ., η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2021, αποτέλεσε σημαντική επιτυχία, με υπερκάλυψη τριπλάσια της προσφοράς. Επίσης, τον Ιούνιο 2021 η Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ. και το Νοέμβριο 2021 εξέδωσε με επιτυχία το πρώτο πράσινο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. Οι εν λόγω εξελίξεις καταδεικνύουν ότι η επενδυτική κοινότητα πιστεύει στο σχέδιό μας, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, από το σύνολο των υπόλοιπων ενεργειών €1,2 δισ. κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα €0,8 δισ. έχουν ήδη διασφαλισθεί και τα υπόλοιπα €0,4 δισ. αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις αρχές του 2022.

Στο πλαίσιο του πλάνου μείωσης των NPEs, τον Ιούλιο 2021 ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Phoenix και Vega ύψους €6,7 δισ., τον Σεπτέμβριο 2021 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise 1 συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας  €7,2 δισ., ενώ το Νοέμβριο 2021 υπογράφηκαν οριστικές συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise II συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €2,7 δισ.

Η μείωση NPE διαμορφώθηκε σε €16,4 δισ. κατά το εννεάμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα των συναλλαγών Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2, καθώς επίσης και των οργανικών ροών, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς να μειώνεται δραστικά στο επίπεδο του 16% τον Σεπτέμβριο του 2021 από 23% τον Ιούνιο 2021, κυρίως λόγω της κατηγοριοποίησης ως διακρατούμενων προς πώληση των περιμέτρων NPE Sunrise 2 και Leasing, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 3ο 3μηνο 2021, ύψους περίπου €3 δισ.

Για το 2021, οι πωλήσεις NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής», αλλά και οι συναλλαγές NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €19 δισ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, με τα υπόλοιπα έργα αποεπένδυσης NPE να αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του 2022, με στόχο μονοψήφιο δείκτη NPE στις αρχές του 2022, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 5% το 2022 και άνω του 10% μεσοπρόθεσμα.